Arion Black khi sinh ra đã được dự ngôn là Vật chứa Phản ma pháp - mảnh ghép cuối cùng để Ma vương chinh phục thế giới. Cha mẹ anh hy sinh khi phong ấn Ma vương, trước lúc lâm chung đã giao phó anh cho Hiệu trưởng White. Thế nhưng vì đố kỵ, White đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu bé Arion mới tám tuổi ở khu ổ chuột. Mười năm sau, Nữ hoàng triệu tập tất cả người thừa kế quý tộc trở lại học viện. Arion quay về trong sự khinh miệt của mọi người, nhưng không ai hay biết phong ấn sức mạnh trong cơ thể anh đang dần tan vỡ. Phản ma pháp đang thức tỉnh, và lồng giam giữ Ma vương cũng bắt đầu rạn nứt.
