Sau 10 năm ở ẩn, con trai Thống đốc cùng người vợ đang mang thai trở về quê nhà, nhưng lại bị bạn gái của cha hãm hại. Không một ai tin vào thân phận thật của anh. Chính cha ruột đã ra lệnh truy sát, khiến đứa con chưa kịp chào đời của anh chết thảm. Khi trăng rằm ló rạng, nỗi tuyệt vọng đã bộc lộ hình hài thật sự của anh: một con sói khổng lồ đáng sợ. Ngọn lửa thù hận rực cháy dẫn lối anh xông vào dinh Thống đốc. Liệu anh có thể bắt kẻ thù phải trả nợ máu, mà không bị dã thú trong lòng nuốt chửng?
