Hai điệp viên hai phe đối địch, Felix và Dimitri, đối đầu 5 năm: vừa đấu sống chết, vừa nhiều lần chung giường. Họ giữ luật “nhiệm vụ ra nhiệm vụ, giường ra giường” nhưng đã thật lòng. Bị cấp trên ép, Felix giả lạnh lùng để bảo vệ người yêu. Khủng hoảng hạt nhân nổ ra, họ giả làm tình nhân lên du thuyền nằm vùng; càng ở gần, giả hóa thật. Về thành phố, họ gỡ hiểu lầm, bắt tay diệt kẻ cầm đầu, dựng màn “chết chung” để trốn tổ chức và sống đời gia đình hằng mơ.
