Bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn vì không có "hồn sói", Kyle được ba Thần Thú nuôi lớn trong rừng Thú. Mười tám năm sau, huyết mạch rồng trong anh thức tỉnh, thôi thúc Kyle đi tìm cha mẹ. Hành trình ấy đưa anh gặp công chúa Freya, tìm thấy mẹ ruột đang chịu đọa đày và hé mở âm mưu của đám pháp sư bất tử. Khi hiểm họa ập đến, liệu Kyle có thể đánh thức sức mạnh thật sự để bảo vệ những người mình yêu?
