Ethan Locke, một kẻ lạc loài, phá rối cuộc thử nghiệm Alpha bằng cách tuyên bố mình là Lycan thật sự. Kết đôi với Isabella và là cha của Lily, anh phải đối mặt với sự phản đối từ các bầy sói và các đối thủ như Vincent. Với sự hỗ trợ từ bầy Rhodes, danh tính thật sự của Ethan được tiết lộ trong lễ hội Trăng Máu, gây ra sự xáo trộn giữa các bầy.
