Đặc vụ FBI Jayda cải trang làm việc tại một câu lạc bộ thoát y nhưng bị tên phản diện quấy rối và được một người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ cứu. Sau khi có một đêm tình cảm với người bí ẩn đó, cô chỉ nhận được một lá thư và chiếc mặt nạ anh để lại trước khi rời đi vào buổi sáng. Sau đó, cô vô tình phát hiện người đàn ông bí ẩn thực ra là Nico, ông chủ đứng sau câu lạc bộ và cũng là tổng thống của một tổ chức tội phạm. Trong quá trình tiếp xúc với Nico, Jayda trải qua hàng loạt sự kiện hồi hộp như hiểu lầm và bị bắt cóc, nhưng cô dần phải lòng ông trùm đứng sau mọi thứ - Nico. Nico, người đã chìm sâu vào thế giới tội phạm, không thể tự mình thoát ra, nhưng vì có tình cảm với Jayda, anh dần thay đổi bản thân. Jayda bị giằng xé giữa công lý và tình yêu. Liệu con đường tương lai của họ sẽ ra sao?
