Thần nữ Lộc Thiên Ngưng nhận di mệnh tiên đế Đại Tĩnh, gả cho Hiên Viên Phục để dùng thần lực hộ quốc. Nhưng Hiên Viên Phục bị Lưu Ly công chúa Mộ Vân Tê mê hoặc, phản bội thề ước, phá huyết khế. Lộc Thiên Ngưng rời đi; Cẩn vương Hiên Viên Cẩn theo nàng sang Sở Quốc, dẹp thiên tai, dịch bệnh. Đại Tĩnh mất huyết khế, hạn lụt ôn dịch rồi bị Hung Nô đánh chiếm. Hiên Viên Phục và Mộ Vân Tê thành tù nhân vẫn báo thù nhưng đều thất bại. Dân tâm đòi lập minh quân, Hiên Viên Cẩn tỏ tình cầu cưới.
