Laila, nữ nô lệ thỏ, đang mang huyết mạch thừa kế của Vua Báo Đen Kael. Bị Thủ lĩnh Cáo truy sát, cô bị đày xuống mỏ suốt 6 năm, sống như cái bóng. Con trai cô, Leo, được hoàng gia nuôi lớn nhưng bị xem như quái thú, bị sợ hãi và xa lánh. Nhiều năm sau, Laila trở về; chỉ bằng mùi hương quen thuộc, cô khiến Leo dịu lại, đồng thời lọt vào mắt Kael. Khi Thủ lĩnh Cáo dùng hắc thuật cướp ngai vàng, Laila liều tất cả để cứu con và Kael.
