Clara David, con gái của đệ nhất hoàng thương, sục sôi ý chí báo thù sau khi cha mẹ bị sát hại bởi toán sơn tặc mang lệnh bài ngự lâm quân. Cho rằng Hoàng thượng là kẻ chủ mưu, nàng hóa thân thành một kỹ nữ quyến rũ để tiến cung. Nào ngờ, nàng lại phải lòng một chàng thị vệ cung đình bí ẩn mà không hay biết đó chính là Hoàng thượng cải trang. Liệu Hoàng thượng có thực sự là hung thủ đứng sau cái chết của cha mẹ nàng?
