Phù Sinh cứu Ma Tôn Kính Uyên đang gặp nạn tại Phượng Minh Sơn và nhận hắn làm đồ đệ, từ đó đắc tội với tiên môn. Thượng tiên Khanh Trần tìm đến, bất ngờ phát hiện Phù Sinh có dung mạo giống hệt Tịch Vân thượng tiên, người đã hy sinh vì chúng sinh từ nghìn năm trước. Trong khi đó, thần nữ Mộ Dao quyết tâm trừ khử Phù Sinh. Để bảo vệ nàng, Khanh Trần buộc phải cưới Mộ Dao, nhưng nàng ta vẫn không chịu buông tha. Kính Uyên hóa thành hắc long chống lại thiên kiếp, cùng Phù Sinh rơi vào thế giới Phù Sinh Ấn. Sau bao năm tìm kiếm, Khanh Trần cuối cùng cũng tìm được họ. Vì chính nghĩa và chúng sinh, ba người quyết định hợp sức đối đầu với Mộ Dao, kẻ đã bị dục vọng nuốt chửng.
