Ép Orion—gã ăn mày rách rưới—và Serena, nữ thủ lĩnh phương Bắc, phải kết hôn. Khi Bá tước Reynard đe dọa ngôi vị của Serena, nàng một mình bước vào đấu trường đối mặt hắn. Đúng lúc hiểm nguy, Orion lao đến bên vợ cùng con gái Luna. Nhưng Bá tước kiêu ngạo không hề biết: kẻ ăn mày trước mặt hắn chính là Pháp Sư Thần Dụ huyền thoại…
