Millie, tiểu đệ tử 6 tuổi, luyện kiếm với thanh kiếm lớn gấp đôi mình dưới sự chỉ dạy của sư phụ, sắp phi thăng lên cảnh giới cao hơn. Trước khi rời đi, sư phụ bảo cô bé xuống núi đi tìm 5 đại đệ tử lừng danh: Thiên quân, đồ long, Bắc hộ pháp, tông sư luyện đan và thợ săn ma. Gặp “tiểu sư muội”, ai cũng mềm lòng, hết mực cưng chiều.
