Bác sĩ thú y Eleanor lạc vào vương quốc sói, phát hiện Vua Sói Reyn bị lời nguyền giam cầm trong thân xác sói đen. Nhờ khả năng thấu hiểu loài vật, cô nhiều lần cứu anh khỏi hiểm nguy và giành được lòng tin. Khi cùng truy tìm sự thật về lời nguyền, họ nhận ra mình là định mệnh của nhau. Nhưng Eleanor buộc phải trở về thế giới cũ, còn Reyn vượt qua ranh giới hai cõi để tìm lại cô.
