Seraphina, Đại Pháp sư Rồng từng cứu Đế quốc, ẩn thân ở thị trấn xa xôi làm mẹ đơn thân nghèo để Aria có tuổi thơ bình thường. Nhưng vợ thị trưởng và hiệu trưởng học viện tham nhũng liên tục chèn ép hai mẹ con. Trong Lễ Thức Tỉnh, Aria bộc lộ thiên phú rồi bị vu oan luyện Hắc Thuật, kết án treo cổ. Khi con gái cận kề cái chết, Seraphina xé bỏ ngụy trang, triệu hồi ảo ảnh rồng khổng lồ khiến cả vương quốc khiếp sợ. Cô không trốn nữa: kẻ hại con cô sẽ trả giá.
