Lily là một cô bé sống trong xã hội nơi giá trị của mỗi người được quyết định bởi khả năng "biến hình" thành hình thái động vật hoàn chỉnh. Trong khi chị gái Amber là một người biến hình hoàn hảo và luôn được gia đình yêu thương, Lily chỉ có thể biến hình một phần nên thường xuyên bị bỏ rơi, xem nhẹ và tổn thương về mặt tinh thần. Sau một biến cố đau lòng, cô bị cha mẹ đưa đến học viện dành cho những người thức tỉnh muộn. Tại đó, Lily gặp Noah, một cậu bé cũng đang chịu đựng những tổn thương từ gia đình mình. Theo thời gian, với sự giúp đỡ của Noah, Lily thoát khỏi gia đình độc hại ấy và được cô Quinn cưu mang. Cuối cùng, sự thật về những âm mưu và sự thao túng của Amber bị phơi bày. Khi gia đình cố gắng hàn gắn và mong được tha thứ, Lily từ chối quay lại. Cô lựa chọn gia đình mới mà mình tìm thấy, đồng thời giữ vững sự độc lập và lòng tự trọng mà bản thân đã phải rất vất vả mới có được.
