Công chúa tiên tộc Avril bị em gái Jayde lừa vào Rừng Tăm Tối. Sau khi bị bầy sói tấn công, nàng phát hiện hoàng tử bán rồng Damon đang bị thương. Để cứu chàng, Avril sử dụng cấm thuật và mang thai con của chàng. Bị ép thay Jayde trở thành cô dâu của Damon, nàng bất ngờ được Rồng Thần công nhận ngay trong hôn lễ. Thế nhưng, khi quả trứng rồng bị phát hiện, Long Chủ đã giam cầm và tra tấn nàng. Damon trở về, nhận ra Avril chính là cô gái từng cứu mạng mình. Để cứu nàng, chàng chấp nhận hiến dâng sức mạnh cho Thần Chết, khiến bản thân biến thành một đứa trẻ. Hai người cùng nhau tìm kiếm phương thuốc hóa giải lời nguyền, đồng thời phải đối mặt với vô số âm mưu. Sau nụ hôn chân tình, Damon khôi phục hình dạng ban đầu, đánh bại kẻ thù và giải cứu Avril. Cuối cùng, trứng rồng nở, cả gia đình được đoàn tụ.
