Lyra Vesland, công chúa con hoang mang máu hoàng tộc và rồng, bị giam nhiều năm trong tháp cổ. Bị đưa ra biên ải làm “cô dâu hòa bình”, cô phát hiện hôn lễ là nghi lễ hiến tế bằng máu cô để đánh thức Morgath—con rồng đen tận thế cuối cùng. Rồng thức tỉnh, quỳ trước Lyra chứ không phải vương miện, khiến cô bị truy sát. Lyra liên minh với chỉ huy phương Bắc Kael North phản kháng. Chị hợp pháp Seraphine cũng đánh thức rồng trắng. Nhưng mỗi lần dùng long hỏa, Lyra lại mất một ký ức quý giá…
