Vào những năm 1940 tại Haicheng, trong bối cảnh chính phủ bù nhìn Nhật Bản thống trị, Wang Shibao, một người cai trị tàn nhẫn, khiến thành phố chìm trong nỗi sợ hãi. Một điệp viên bí ẩn mật danh "Bóng ma Thứ Năm" được giao nhiệm vụ ám sát để tiêu diệt các thành viên quan trọng trong Bộ 76 thân Nhật. Trong một sự kiện, một thành viên chủ chốt của Bộ 76 bị ám sát, khiến các nhà chức trách Nhật Bản chú ý. Năm nghi phạm liên quan bị xác định, và Hengchuan Yigu, một đặc vụ, tổ chức một buổi tiệc để vạch trần "Bóng ma Thứ Năm". Tuy nhiên, trước khi kế hoạch đi vào thực hiện, Hengchuan Yigu được phát hiện đã chết trong bồn tắm, gây bất ngờ và lo sợ trong đội ngũ.
