Tống Tri Hạ và Bùi Thính Tụng là thanh mai trúc mã. Bùi từng hứa, nếu thi đỗ trạng nguyên sẽ cưới cô làm vợ. Con gái thừa tướng Từ Kiều chế giễu Tri Hạ xuất thân thấp kém, khẳng định người Bùi muốn cưới là mình. Trong tuyệt vọng, Tri Hạ quyết định gả cho một kẻ ăn mày bên đường. Bất chấp lời gièm pha của mọi người, cô nguyện cùng người ấy đồng cam cộng khổ. Thế nhưng cô không hề hay biết, kẻ ăn mày đó lại chính là hoàng đế vi hành cải trang.
