Sau một đêm bốc đồng với Dean, ngôi sao đua xe, Katie sinh đôi và phát hiện hai đứa trẻ đều là sói con. Để bảo vệ các con, cô một mình che giấu sự thật. Nhưng cô con gái tinh nghịch Nicole và cậu con trai hiền lành Felix lại quyết tâm tìm cha, hàn gắn gia đình. Dean cảm thấy có một mối liên kết khó lý giải với hai đứa trẻ, nhưng ghen tuông, nợ nần và những lời dối trá liên tục đẩy họ ra xa nhau. Katie không hề biết rằng người cha mà cô cố giấu kín thân phận của các con cũng đang che giấu một bí mật: Dean chính là người sói.
