Đại Càn hạn hán triền miên, dân chúng ly tán. Quốc sư Tế Ly giả làm ăn mày lẻn vào Thanh Châu điều tra âm mưu sau thiên tai. Ông gặp kiếm tu Thẩm Trường Phong, cùng vạch trần tri phủ Thanh Châu cấu kết tà tu Huyền Minh Tử: lấy tế lễ làm bình phong bắt cóc đứa trẻ thuần âm, bày thủy sát – huyết sát, nuôi hắc giao hòng cướp quốc vận. Chúng giăng sát cục, Tế Ly phá trận chém giao, cứu hàng trăm đứa trẻ, nhưng mật thư ngũ châu hé lộ “ngũ trùng thực long, cửu châu hoán thiên”…
