Yvain mang dòng máu nửa người nửa orc. Tài năng vượt trội, nhưng cậu bị Học viện Kỵ sĩ Áo Thuật khước từ chỉ vì xuất thân lai tạp. Nghe lời cha nuôi Christopher, Yvain buộc phải che giấu sức mạnh thật, sống ẩn mình. Cho đến khi thế lực hắc ám ập đến, các kỵ sĩ lần lượt gục ngã, bóng tối nuốt chửng mọi niềm tin. Không còn đường lùi, Yvain bước ra khỏi bóng tối để chiến đấu—nhưng việc lộ diện có thể phơi bày bí mật về dòng máu của cậu.
