Mọi người đều chế nhạo Alice, người vợ chịu nhiều tủi nhục đành đưa hai đứa con hoang ra sống ở chuồng ngựa. Gia tộc Lincoln coi họ như cỏ rác. Nhưng vào sinh nhật năm tuổi của cặp song sinh, bé trai mọc sừng rồng vàng, còn bé gái mọc cánh đen. Huyết mạch long tộc trong truyền thuyết đang chảy trong người chúng! Khi bị người mẹ kế độc ác ném xuống sông, dòng máu long tộc của chúng đã thức tỉnh. Cậu con trai quyết tâm tìm lại người cha Long vương, còn cô bé vùng lên phản kháng để cứu mẹ. Sau đó, vị vua của thế giới ngầm Jake xuất hiện đầy uy dũng khiến tất cả sững sờ. Người mẹ bị coi là kẻ thấp hèn cùng hai đứa trẻ, lại chính là vợ và người thừa kế của Long vương!
