Một trăm năm sau, Thành lũy Biển Maris lại bị vây. Kael hấp hối triệu Hải Thần Thalen, xin lập khế ước linh hồn 3 năm với cháu gái của ông là Serena để giữ gia tộc và Kết giới Biển. Thalen giấu thân phận, giả làm thợ rèn cưới vào nhà, lặng lẽ chống tai ương. Đến ngày mãn hạn, Lord Cedric trở về cướp công, vu Thalen phản bội; dân chúng tin sái cổ, Serena tức giận đòi phá khế ước. Thalen rút thần lực, phù văn trên kết giới tắt dần—Sóng Thần Tận Thế ập tới, sự thật sắp lộ diện.
