Sáu năm trước, Sarah lỡ qua đêm với Lucian, chúa sói Bắc Mỹ, khi anh ở giai đoạn yếu đuối và sinh ra Leo. Sáu năm sau, Leo 5 tuổi đột biến gen, viện phí quá cao. Để cứu con, Sarah vào dinh thự của Lucian làm người hầu. Gặp lại, Lucian quyết giành lại cô và bảo vệ đứa trẻ...
