Luke vốn chỉ là một kẻ làm việc vặt ở tầng đáy Học viện Asgard. Trong nghi thức khế ước, cậu thậm chí không thuần phục nổi ma thú cấp thấp và bị mọi người chế giễu. Nhưng rồi Luke bất ngờ kế thừa sức mạnh Khế ước Linh hồn của Đại Pháp sư Merlin. Từ thiên tài trăm năm Julia, người bảo hộ học viện, Nữ Vương Ma Thú cho đến Thẩm Phán Thiên Giới, từng người lần lượt trở thành ma thú khế ước của cậu. Nhờ sức mạnh cộng hưởng, Luke không ngừng đột phá. Trước sự báo thù của quý tộc, Triều Ma thú và cuộc truy sát từ Thiên Giới, cậu từng bước lật ngược số phận, từ một kẻ hèn mọn trở thành cường giả ẩn mình, kéo những nữ thần tuyệt sắc vào khế ước định mệnh của mình.
