Hai đặc vụ thuộc hai chiến tuyến đối lập là Felix (thụ) và Dimitri (công) đã lao vào một cuộc đấu trí mạng kéo dài suốt 5 năm. Dù là kẻ thù không đội trời chung trong công việc, họ lại có một luật ngầm không ai bảo ai: Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chuyện giường chiếu chỉ thuộc về hai ta. Đằng sau vỏ bọc ấy, tình cảm chân thành đã lặng lẽ nảy nở. Trước sức ép của cấp trên, Felix đành giả vờ lạnh nhạt để bảo vệ người yêu. Một cuộc khủng hoảng hạt nhân buộc họ phải đóng giả tình nhân nằm vùng trên du thuyền, và cũng trong nhiệm vụ này, tình cảm của cả hai đã từ giả hóa thật. Khi trở về, họ tháo gỡ mọi hiểu lầm, liên thủ diệt trừ kẻ thủ ác đứng sau và dàn cảnh chết giả để thoát khỏi tổ chức. Hai đặc vụ từng cô độc và kiêu hãnh đã rũ bỏ thân phận sát thủ, tìm thấy sự cứu rỗi nơi đối phương và cuối cùng cũng được sống một cuộc đời gia đình bình dị như hằng mong ước.
