Thời trung cổ, rồng thống trị lục địa. Lydia bị ép thay chị gái gả cho Long Vương “man rợ” Lucian nên bỏ trốn giữa bão tuyết. Trong một căn nhà gỗ, cô gặp kẻ hóa rồng mất kiểm soát và trao lần đầu để cứu anh. Hôm sau cô bị bắt, chuyện mang thai rồng bị lộ, bị kéo lên pháp đài. Lucian xé vảy từ tim làm phép truy dấu; quả cầu pha lê cho thấy Lydia là người cứu hắn và đang mang thai người thừa kế. Khi cô cận kề cái chết, hắn giáng xuống ôm lấy và tuyên bố: nàng là cô dâu duy nhất của hắn.
