Lyra, người thừa kế ngai vàng tộc Sói, giả làm “bạn gái” của Kai để trả ơn chàng trai loài người đã cứu cô 12 năm trước. Lời hứa kéo họ vào tranh quyền trong tộc và cuộc truy sát. Họ yêu nhau, cùng đánh bại Sable. Cuối cùng Lyra lên ngôi nữ hoàng, Kai hóa người sói bảo vệ cô, cùng gìn giữ hai thế giới.
